本文是一篇战略管理论文，本文主要通过分析交通银行交易银行业务外部环境与内部环境两个方面，对交通银行交易银行业务发展战略进行全面系统的分析。首先，对于外部环境，使用 PEST分析法分析交通银行交易银行业务所处的宏观环境因素。其次，对交通银行交易银行目前主要的几个竞争对手招商银行、中信银行等机构的交易银行业务，进行详细分析。
第一章 绪论
1.1 研究背景
19 世纪 70 年代，交易银行业务在国际大型商业银行间兴起，其本质是指商业银行，通过分析企业客户的交易行为，为其提供基于交易全流程的综合金融服务业务。交易银行业务涵盖资金结算、供应链金融、现金管理、票据融资、资金存管、金融市场等多方面业务[1]。进入 20 世纪后，随着商品、技术、信息、货币、服务、人力等生产要素的跨国、跨地区高速流动，以及 5G 业务、移动互联网等新兴科技的快速更迭，企业之间的交易行为模式正在发生翻天覆地变化。
随着微众银行、网商银行、京东金融等互联网金融主体的快速发展，商业银行在交易业务场景了巨大的冲击与威胁，面对这样快速发展的互联网大背景，如何加强交易产品与客户的粘性，全方位的提升企业贡献度，是摆在各传统商业银行面前的重大研究课题。
目前，我国商业银行竞争加剧导致其获取资金成本日益增高，靠传统存贷款利差挣钱的日子将越来越难，如何从自身固有的模式中解放，实现轻型增长是一个非常具有挑战性的考验。与此同时，随着我国商业银行数量加剧，相关交易业务同质化的金融产品也越来越多，如何将自身产品鲜明化，得到市场的认可，同样是交通银行在发展交易银行业务时需要考虑的问题。
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1.2 研究目的及意义
本次研究的主体，交通银行是中国最具有历史底蕴的银行之一，其设立于 1908年，在宣统时期、民国时期是中国的发钞行之一。1987 年之前交通银行的银行业务一直在香港地区开展，1987 年后，交通银行在中国内地完成重组并正式对外开展业务。交通银行也成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，目前是唯一一家总行设立在上海的国有商业银行。交通银行于 2005-2007 年在香港、上海两地实现挂牌上市。
近年来交通银行 A 股市值、不良贷款率呈现趋于平稳趋势，在行业中处于中等偏上水平，而平均净资产收益率、总资产报酬率、净息差均呈逐年下降趋势，在行业中排名中等偏下，虽然资产托管规模逐年上升，但也被招商、浦发、兴业银行甩在身后，反观一直把交行视为同级竞争对手的招商银行不仅赶超交行，并且各项指标均已处于行业领先位置。这不得不让交通银行深思其业务发展战略路线，是否足够正确。
虽然在 2013 年交行首次提出“由资产持有型银行向交易型银行转变，从做存量向做流量转变”相关交易银行业务概念，但把侧重点放在了金融市场方向的代客业务方面，虽有创新的一方面但稍显片面。近年来，交通银行的交易银行业务已经扩充到了除金融市场业务以外的投行类业务、资管类业务和金融服务平台类业务等方面。目前交通银行并未在部门组织架构上进行整合，成立独立的交易银行部门，其交易银行业务分部在多个部门管理，从管理层级上有一定的局限性，其业务发展从数据上看也并不乐观。
因此如何从加快推进交通银行交易银行业务发展？交通银行交易银行业务发展面临哪些有利环境和制约因素？是本文研究的重点，本次研究力图通过对交通银行交易银行业务的发展阶段、业务模式和监管环境的分析等内外部因素做出全面分析，给出交通银行交易银行业务的未来发展战略，并提出相应的业务保障措施。
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第二章 相关理论及文献综述
2.1 研究基础理论简介
2.1.1 PEST 分析理论
PEST 分析是针对宏观环境的分析，P、E、S、T 分别代表政治、经济、社会和技术的英文首字母。通过系统性剖析公司的这些因素，可以判断在目前公司所处的市场环境中面对利弊情况。
获取海量研究数据，是对公司进行 PEST 分析的基础，只有详细分析这些数据和资料对才能对公司进行全面剖析，在没有数据支撑下的分析几乎无法实现令人信服的结果。具体分析因素如图 2.1 所示。
图 2.1：PEST 分析因素
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2.2 国内外研究分析及文献综述
2.2.1 国外研究分析
国外商业银行对交易银行业务的探讨研究起源于上个世纪 60、70 年代，交易银行业务观点由德意志银行率先提出，并迅速被汇丰银行、花旗银行吸纳，成为各商业银行的重要经营策略。这些大型的跨国商业银行对托管、供应链等业务和服务体系进行的全面的调整和优化来应对企业日益变化的交易行为及需求。如花旗银行的全球交易服务（GTS），汇丰银行、德意志银行和巴黎银行的全球交易银行（GTB），还有渣打银行的交易银行业务（TB）等[3]。
其中有不少外国学者对交易银行业务提出了自己的发展思路。主要研究分为三个方面：
首选，交易银行业务已经成为大势所趋，商业银行未来发展的必然之路。Williamsand Moons（2010）认为在当前经济环境下，银行和企业都面临着许多竞争性业务和技术性驱动的挑战，还要遵守越来越严格的法规法案，为了生存和发展，企业迫切需要更深入了解银行的财务状况及现金流管理等更多信息。Bedell（2014）提出由交易银行业务引起的持续增长和激烈竞争，到投资银行业务收入下降，再到监管政策变化，这些一系列事件导致了全球金融市场的改变；
其次，发展交易银行业务要注意服务体系的搭建。CarlWegner（2014），担任德意志银行环球金融交易业务部大中华区总经理，他认为银行在开展交易银行业务时有两个关键点，一个是定制化，另一个是标准化，尤其在协助企业建立现金管理方案时表现最为突出，大体思路是先解决标准化然后解决定制化[4]；CarloR.W. de Meijer &Menno de Bruijn（2013）认为供应链金融可以实现整个供应链上多方共赢，可以以供应链金融搭建交易银行业务体系，供应链金融是交易银行一种重要的工具[5]；DanielMarovitz（2013）商业银行以客户为中心的核心理念，需要从企业商业模式和交易链条视角进行创新，增加交易银行广度和深度[6]；
最后，交易银行发展需要信息技术保障，Carlo R.W. de Meijer & Alastair Brown（2014）交易银行是一个技术密集型领域，可以利用云计算获取竞争优势，为客户提供全流程金融解决方案[7]；Bob Grant（2008）认为，虽然创建全球现金管理平台和支持多种货币交易的电子处理等服务对汇丰银行在全球商业银行领域的成功至关重要，但汇丰银行的网络技术保障仍然是重中之重。
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第三章 交通银行交易银行业务外部环境分析.............32
3.1 交通银行交易银行业务 PEST 宏观环境分析 ....................32
3.1.1 政治因素.........................32
3.1.2 经济因素....................32
第四章 交通银行交易银行业务内部条件分析......................41
4.1 影响交通银行交易银行业务指标分析 ...............41
4.1.1 成本收入控制方面.................................41
4.1.2 贷款投放及风险防控方面.............42
第五章 交通银行交易银行业务发展战略选择.....................49
5.1 交通银行交易银行业务战略要素分析 ......................49
5.1.1 机会.....................49
5.1.2 威胁......................50
第六章 交通银行交易银行业务发展战略实施与保障
6.1 交通银行交易银行业务发展战略实施方案
根据本文第五章的战略选择结果，可以优先从以下三个方面，重点制定战略实施方案：
6.1.1 精确划分市场定位，寻找获客机会
交通银行应精确划分市场定位，目前各商业银行、微信、支付宝都着眼重点发展个人与企业交互（B2C）的业务上，此时交通银行应与其它龙头金融机构做好市场切分，将交易银行的重点放在企业与企业交互（B2B）的业务上来。
首先，利用金融科技发展结合互联网金融业务，针对线上支付结算类业务，发展全新 B2B 交易模式，提供差异化产品及服务，避免在同一市场，同业竞争加剧导致利润下降。
其次，重点发展“链金融”业务，围绕核心企业交易行为，让核心企业信用传递至上下游企业，缓解上下游企业资金紧张情况。与此同时提高与上下游企业的粘性，从交易行为中掌握其产品价格、质量、周转率等信息，以此通过资金流和信息流模式，有针对性的开展贸易融资，把控风险。
最后，打造线上多元化、便捷化的交易银行业务产品，以此来弥补网点布局不足带来的客群流失。
表 3.1 2015-2019 年中国宏观经济金融指标
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第七章 结论与展望
本文主要通过分析交通银行交易银行业务外部环境与内部环境两个方面，对交通银行交易银行业务发展战略进行全面系统的分析。首先，对于外部环境，使用 PEST分析法分析交通银行交易银行业务所处的宏观环境因素。其次，对交通银行交易银行目前主要的几个竞争对手招商银行、中信银行等机构的交易银行业务，进行详细分析。再次，运用标杆比较法和价值链法，对于交通银行交易银行业务的内部条件进行分析。最后结合上述分析结果，使用 SOWT 分析矩阵，分析影响交通银行交易银行业务优势和劣势的相关程度，通过调查问卷的方式，使用
