本文是一篇战略管理论文，通过上文对农行 L 分行零售业务竞争战略的研究，得出了以下研究结论。第一，通过对研究背景及意义进行阐述，对有关战略管理及竞争战略等相关概念、战略管理流程及主要竞争战略管理方式等进行分析，为农行 L 分行及其他同业的发展提供一定的建议与指导。第二，对农行 L 分行零售业务外部环境进行分析。主要结合农行 L 分行当前所处的外部环境以及内部环境现状，确定了产业关键成功因素，同时对现有竞争者进行分析，从而得出农行 L 分行零售业务发展面临的机遇与威胁，为制定与实施更适用于农行 L 分行零售业务竞争战略提供依据。第三，对农行 L 分行零售业务内部资源条件进行了详细的分析研究，主要从服务形成过程，包括产品、营销、客户、服务等相关层面展开研究，从而对企业的成本控制能力、风险应对能力以及盈利能力进行分析。在此基础上对农行 L 分行零售业务优势与劣势分析，为农行 L 分行选择与评价适合哪种竞争战略奠定基础。
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
由于经济大环境的影响，国内商业银行对公业务的盈利额持续下跌，其中有些银行如中国招商银行早已察觉到拓广零售业务战略地位的重要性，并通过为客户提供更加简洁实用的方案，更加优秀的服务来满足零售客户的需求。
近年来，国内商业银行发现了零售业务的发展前途后，逐渐把零售业务当作整个银行发展的侧重点，零售业务不断快速发展，零售业务的营业收入和利润贡献率一直增加。然而伴随互联网发展的突飞猛进，各行各业均开始采用互联网技术，银行业从而也产生了新兴的业务种类，也就是互联网金融，进一步产生了支付宝和各种 P2P 等业务，人们能够在家里开展货币收支、交易、理财、投融资等业务。此类基于互联网、信息技术产生的业务，和银行一般的业务种类也有较大的不同。有关资料显示，到 2018 年年底，我国互联网金融业务的资金流通总量已经有了 8.4 万亿元之多。互联网金融现如今已经走进了各家各户，改变了人们传统的金融和生活消费行为模式，为传统的银行零售业务不仅带来了市场竞争和威胁，机遇和挑战也同时存在，在此状况下，传统商业银行一定要进行革新，找到崭新的发展模式，进而稳固在金融领域的地位。
（1）农行 L 分行零售业务发展状况和存在的难题
农行 L 分行是农行所属的二级分行，现共拥有 11 个支行，58 个网点，近几年农行 L分行不断推动零售业务的有效高速发展，然而和辖区同业对比还有一些距离。
2018 年底，农行 L 分行本外币个人存款余额 238.7 亿元，全市银行占比 10.4%，四大行占比 24.6%。2014 年-2018 年增量各为 13.5 亿元、14.8 亿元、17.1 亿元、12.7 亿元、11.6 亿元，均居四大行第 3 位，日均存款余额 220.9 亿元，近三年增长 42.4 亿元，增幅28.6%，增量为 21.5%，居四大行第 3 位。从区域来看，城区存款 70.8 亿元，四行份额 22.7%，居四大行第 3 位，五年增量 31.2 亿元，四行份额 25%，居四大行第 2 位。县域存款 166.9亿元，四行份额 27.7%，居四大行第 2 位，五年增量 68.2 亿元，四大行份额 23.4%，居四大行第 2 位。近五年，点均增量 1.3 亿元，居四大行第 2 位；农行 L 分行个人存款 2 亿元以下的网点现在还有 9 个，因此网点的竞争力还有待增强。
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1.2 主要研究内容及思路框架
1.2.1 主要研究内容
本文当中涉及到的核心理论是竞争战略，结合内外部环境分析法等对农行 L 分行的零售业务发展战略进行研究分析，为该行定制科学有效的发展战略，从而为该行零售业务稳定发展提供动力，详细内容如下：
绪论。主要包括研究背景、研究目的及意义、主体研究内容、研究思路与框架。
竞争战略研究理论分析。对企业战略管理基本理论展开整体论述，包括国内外战略管理理论发展状况、研究方法与工具等，是本文研究的理论基础。
农行 L 分行外部环境分析。本文使用 PEST 分析法与波特“五力”竞争模型的基本方法，找到该行面对的外部机会与威胁；再运用 Delphi 法和系统评价法，对农行 L 分行零售业务发展相关成功因素（RSFs）进行辨识，从而确定关键成功因素（KSFs）。
竞争者分析。明确农行 L 分行零售业务市场重要竞争者，并评估每个竞争者的相对优势大小，从而明确农行 L 分行的综合实力和找到市场竞争地位。
农行 L 分行内部资源条件分析。从已取得的相关成绩的有关成功因素入手，对农行 L分行内部在有关成功因素上所拥有的能力进行分析与评估，厘清银行自身所拥有的长处与短处。
农行 L 分行竞争战略设计与评价。根据农行 L 分行的内部资源以及外部环境的研究成果，运用 SWOT 矩阵分析法进行竞争战略分配，从而为该行的零售业务发展提供多种竞争战略方案，同时对各个战略方案做定性与定量研究，确定最终竞争战略方案。
根据为农行 L 分行所选择的竞争战略方案的实施条件，指出本行零售业务发展竞争战略落实的详细规划，从而保障竞争战略最终得以落实。
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2 竞争战略研究理论分析
2.1 国内外战略管理理论研究综述
2.1.1 国外战略管理理论研究综述
20 世纪前期出现了企业战略管理的雏形，国内外学者对于企业的管理、组织活动以及和环境之间的关系，还有其对企业发展所产生的推动作用等方面进行了研究，进一步逐渐产生一套整体的战略管理理论[1]。
安索夫（H.Igor.Ansoff）最先提出企业战略管理理论[2]，在这之后近五十年，伴随逐渐改变的企业战略环境与快速发展的企业管理理论分析进程，西方研究者在企业战略管理方面的探讨在不断改进。本文主要围绕国外企业战略管理理论的发展时段，通过精读有关资料，同时整理相关的重要企业战略理论，把国外战略管理理论分为 3 个发展时段：
（1）20 世纪 60、70 年代——古典战略理论
钱德勒在 1962 年出版了《战略与结构》，意味着战略管理理论研究的开始[3]。钱德勒在此本著作中第一次解释清楚了环境、战略于组织结构中的联系，他研究出，企业经营战略要同时顺应环境的改变并满足市场的需要，同时企业组织结构一定要按照企业战略的改变而持续的进行改善。在这样的基础上，有关企业战略组成的相关问题的研究，分别出现了“设计学派”与“计划学派”这两个最大的学派:。
1）设计学派：设计学派的代表是哈佛大学的安德鲁斯，他认为发展企业主要能力就是战略的形成过程，将企业外部环境和企业内部资源进行完美结合的过程。设计学派同时制造了经典的 SWOT 战略形成模型，他们觉得企业战略应该由企业高层管理人员决定，同时应当仔细的设计企业战略方案的形成过程，而且应该制定清楚明晰、易于操作的战略[4]。
2）计划学派：安索夫 1965 年出版了《企业战略》，他所认为的企业战略管理理论总共涵盖了三个要点：环境、战略与组织。他坚持，要制定企业战略，必须要将这三个要点进行协调[5]。由此得到，西方国家初期对于有关战略管理理论研究的重要成果展现在下述几个方面：首先，非常注重企业的环境对于企业战略产生的影响；其次，实行企业战略一定要顺应组织内部的改变；最后，战略管理一般由企业高层管理人员操作。然而此时段企业战略管理研究却未关注到企业所在行业的产业结构和竞争环境的研究。
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2.2 战略管理的研究方法与工具
2.2.1 PEST 分析法
管理学家弗雷德.R.在《战略管理》中，准确描述了战略管理的意义与原理。其中环境分析是一个十分关键的战略管理的基础条件，研究战略外部环境的进程中，PEST 分析就是对政治、经济、社会以及技术进行分析[28]。
接下来对上面提到的四个要素展开基本的研究，如图 2-1 所示。
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3 农行 L 分行零售业务外部环境分析 ................................... 16
3.1 农行 L 分行零售业务宏观环境分析 ............................. 16
3.1.1 政治环境 ................................... 16
3.1.2 经济环境 ........................................ 17
4 农行 L 分行内部资源条件分析 ........................ 30
4.1 综合基础因素分析 ...................... 30
4.1.1 管理创新能力 ........................... 30
4.1.2 内控体系完善能力 ..................... 31
5 农行 L 分行零售业务竞争战略方案设计与评价 ........................ 42
5.1 零售业务竞争战略设计的目标与原则 ................................ 42
5.1.1 零售业务竞争战略设计的目标 ................................ 42
5.1.2 零售业务竞争战略设计的原则 ......................... 42
6 农行 L 分行零售业务竞争战略实施建议
6.1 提高市场运作能力
金融市场运作模式代表了商业银行怎样开展业务的运营与操作，怎样开展对产品的宣传、销售、开发和设计，现代金融市场当中时刻都在产生新机构、新运营模式、新
