第1章绪论
随着中国大陆保险行业的迅速发展，保险公司的销售队伍快速壮大，保险业务也随之迅速增长。销售人员与保险业务具有相辅相成的关系，如何规范、高效地开展保险业务并且有效地管理保险公司的销售人员是任何一个保险公司所面临的重要课题。
保险公司都很清楚的意识到市场的竞争就是对人才的竞争这一工作重点，从而制定出一套严密的针对代理人的管理制度（基本法），目的在于规范销售管理制度、培养优秀的保险市场从业人员，代理人管理基本法能否很好的执行，对保险公司在业务人才竞争、业务有效开展方面起着至关重要的作用。
目前，保险业务的销售渠道包括主要包括个人行销保险、团体保险、银行保险、电话营销保险四个主要渠道，但介于不同领域的特点各异性造成了多种管理方式但是保险业务发展速度较快，保险的险种种类繁多，保险模式也不断地发展变化，在这种情况下，保险公司急切的需要一套能够完善的处理并突出体现各个保险领域的优良特性的销售管理系统，以一个管理者的角度对销售的各个阶段进行统筹，各个层次进行控制以及对销售人员进行管理，提供从培训、薪金结算等一整套完整的服务支持。为此，运用科学手段、利用现代信息处理技术来实现保险公司销售管理中的各项指标，通过计算机辅助功能建立起一套完整、完备、完善的保险销售系统。
本论文的意义在于利用先进的信息化处理方法，满足公司内部所有功能和人员需求，配合计算机辅助功能让保险业务的管理走上科学、规范、系统的正轨，以便更好地提升保险公司的运转效率。
经过长期的发展，外国保险行业，尤其是保险企业的发展，已经步入了一个相对平稳的时期。在行业协会的规范下，各保险公司的管理制度和管理手段相对类似。因此，国外保险公司销售管理系统，已经成为相对成熟的产品，广泛用于保险公司的日常管理。
中国保险市场近几年才逐渐开放，并且由于中国大陆人群与欧美、港澳等地区的消费水平、消费理念等诸多因素的不同，导致保险的营销方式与国外有很大的差异，各大保险公司也在不停的摸索之中。由于销售管理系统是服务于公司内部的管理办法，目前国内各家保险公司的销售团队架构不同，人员职级也不同，所涉及到的薪资和考核更是差别巨大等诸多因素，所以，目前国内还没有被保险公司广泛认可的销售管理系统。
国外保险公司偏重业务员的业务扩展能力，即精英发展策略，而目前国内的保险公司通常采用团队发展与个人发展并重的管理模式。所以国外的保险公司销售管理系统无法满足国内的管理需要。
同时，随着中国保险监督机制的逐步完善，一种有中国特色的保险销售管理模式正在形成，所以，迫切需要一款能够满足国内大多数保险企业的销售管理需要，全面支持保险公司多渠道的销售方式的销售管理系统。
本论文结构共分为九章，内容如下：
第一章前言。介绍本论文的写作背景、论文写作来源、研究意义及内容；
第二章论文关键技术。介绍了销售系统设计中使用的规则编辑器、界面展示等关键技术以及具体的实施方案；
第三章功能需求。本章通过对销售管理系统业务分析梳理，对现有业务流程进行改进，论述了系统的主要功能性需求；
第四章总体设计。本章根据本系统的需求分析，并考虑到系统业务情况，提出了系统的技术思想、总体设计方案及关键技术在系统中的应用；
第五章详细设计。本章详细介绍了本系统中人员管理模块和薪资管理主要功能的方案设计；第六章系统实现。
第六章系统的实现是根据第五章系统的详细设计写的，是对应着重点设计写的重点功能的实现；
第七章系统测试。本章使用软件测试的知识论述了系统测试的测试方法、测试流程、测试目的、测试工具、测试用例、测试执行过程及测试结果；
第八章对本文研究方向进行了总结与展望。
第3章需求分析
本章从软件工程基础理论出发，采用了面向对象的需求分析方法、业务流程图方法，对系统总体需求进行细化，对主要薪资计算业务流程进行梳理，并使用界面原型与客户要求一致。
现阶段保险业务发展迅猛，业务种类多样化，业务模式也不断地创新，保险公司的销售渠道涉及到个人营销保险、团体保险、银行保险、电话营销保险等多个领域，但介于不同领域的特点各异性造成了多种管理方式。保险公司需要的是一套能够处理并突出体现各个保险领域的特性的销售管理系统，站在管理角度上对销售的各个阶段进行控制，对销售人员进行管理，保险公司为销售人员提供从培训、售前、售后以及佣金结算等一系列完整的服务支持。为此，将现代的信息处理技术和科学手段用于实现保险公司销售管理中的各项要求，全面实现通过计算机辅助实现管理的科学化、规范化、系统化与自动化，与业务系统一起建立一套完整的保险管理系统和网络。
薪资计算是对保险公司业务员佣金进行计算，销售人员与销售业务具有相辅相成的关系，如何规范、高效地开展保险业务并且有效地管理保险公司的销售人员是所有保险公司所面临的重要课题，其中薪资激励成为了各保险公司管理销售人员的重要手段，所以，薪资计算就显得尤为重要。
用于设置销售单位，形成单位间的层级管理关系，如营销区营销处营销组等组织架构。模块功能包括：销售机构的增加、修改、删除等功能。销售团队的建立顺序是：首先建立营业区，在营业区下面建立营业处，在营业处下面建立营业部，在营业部下面建立营业组。上级机构的成立标志日期必须早于或等于其下属销售机构的成立标志日期。新建销售团队时管理机构必须与其上级机构的管理机构一致。
团队建立后不能删除，如果不需要一个销售机构，可以将其营业状态置为停业，当需要把较高级别的销售机构的停业标志置为停业时，该机构中必须没有在职的代理人，如果有必须对其进行调动或离职操作，然后才能将该销售机构置为停业。
当需要把销售机构的停业标志置为停业时，必须保证该销售机构下没有处于营业状态的下级销售机构，如果有必须先将下级销售机构的停业标志置为停业，然后才能将销售机构的停业标志置为停业，即下级机构的停业日期必须早于或等于其所上级机构的停业日期。在停业标志为“营业”状态时不能录入停业日期，在停业标志为“停业”状态时必须录入停业日期，且停业日期必须晚于成立标志日期。销售机构停业后可以将其停业标志重新置为营业，操作的顺序是先将上级机构置为营业状态再将下属机构置为营业状态。
用于调整销售人员所在的营销机构，例如把一名业务员从一个营销组调动到另一个营销组，系统会根据调动日期的时间，自动将该人调动日期之后的业绩调整到新的营销机构。但不能跨管理机构（营销部）进行人员调动，而且调动只能发生在尚未停业状态的团队之间。
增员管理用于将新增的代理人信息录入系统进行管理。这一部分包括：代理人基本信息录入，行政信息录入，担保人信息录入等。增员时，若录入人员是黑名单人员，系统将给出提示信息。系统判定黑名单人员规则：第一层判断证件类型、证件号码，第二次判断姓名、性别、出生日期（即若录入人员的证件类型、证件号码在黑名单信息中存在，则提示为黑名单人员；若证件类型、证件号码在黑名单中不存在，则再判定姓名、性别、出生日期是否在黑名单信息中存在，若存在则提示为黑名单人员）。系统判定二次入司人员规则：第一层判断证件类型、证件号码，第二层判断姓名、性别、出生日期。人员入司，必须录入有效且未过期的代理证和展业证信息。录入推荐人时，系统自动输出其管理机构、上级主管等信息。
3.1总体需求.....................9
3.2薪资计算梳理.....................9
3.3功能需求.....................10
3.3.1渠道管理和规则库.....................10
3.3.1团队管理.....................11
3.3.3人员管理.....................18
3.3.4日常管理.....................27
第4章总体设计.....................42
4.1设计思想.....................42
4.2系统功能架构设计.....................43
4.3系统逻辑架构设计.....................45
4.4系统物理拓扑设计.....................46
4.5关键技术在系统中的应用.....................46
4.5.1指标体系.....................46
4.5.2规则引擎.....................47
4.5.3权限设计.....................48
第5章详细设计.....................52
5.1人员管理功能的设计.....................52
5.1.1增员管理类图设计.....................52
5.1.2增员管理实体图设计.....................54
5.1.3增员管理模块活动图设计.....................54
5.2薪资管理功能设计.....................56
第7章系统测试
7.1测试概述
首先用户对需求文档进行确认，项目经理制定开发计划后，提交测试资源申请；随后测试经理根据项目开发情况安排并反馈测试人员的安排及
